در دنیایی اسرارآمیز و ماورایی، گروهی از نیروهای قدرتمند در حال مبارزه با شیاطین خبیث هستند، اما یکی از اعضا توسط شیاطین به دنیای انسان ها فرستاده می شود و وارد بدن یک پسر جوان می شود و ...

داستان فیلم در سنت بزرگ هنرهای رزمی جریان دارد و در شهر کوچکی اتفاق می‌افتد که محل زندگی دو استاد رقیب است؛ یکی تکوان کار می‌کند و دیگری کندو، و از قضا نام خانوادگی هر دو نیز کیم است. آن‌ها علاوه بر رقابت برای جذب شاگرد، درگیر نبردی سخت برای به دست آوردن دل زیباترین دختر شهر هستند که به نظر می‌رسد تنها زن آنجاست. با ورود یک استاد کیم دیگر که این بار متخصص کونگ‌فو است و با مهارت‌های خیره‌کننده و جذابیتش هر دو را شرم‌زده می‌کند، رقابت آن‌ها وارد مرحله جدیدی می‌شود. در نهایت، با ورود سازندگان بی‌رحم مسکن که تهدیدی برای شهر هستند، این سه نفر مجبور می‌شوند برای هدفی بزرگ‌تر با یکدیگر متحد شوند.